OFFRE POUR RÉSIDENTS SUISSES
Une approche globale pour nos clients résidents suisses. Notre métier ne se limite pas à gérer une partie de l’épargne de nos clients. Afin d’offrir un conseil optimal, en particulier à nos clients résidents suisses, nous nous devons de comprendre la situation patrimoniale globale de nos clients, ainsi que leurs objectifs et leurs enjeux.
Cela nous permet de les aider à choisir une stratégie de gestion de fortune adaptée à leur situation, efficiente sur le plan fiscal, mais aussi d’optimiser et de planifier leur structure financière globale, comprenant leurs avoirs mobiliers et immobiliers, leurs avoirs de prévoyance et éventuellement leur entreprise.
ENTREPRENEURS ET INDÉPENDANTS
Les entrepreneurs et les indépendants ont des besoins spécifiques en termes d’optimisation fiscale, de planification financière et de transmission d’entreprise. Nous les accompagnons pour gérer et optimiser la relation entre leur entreprise et leur situation privée sur la durée. Grâce à nos partenariats avec des institutions de prévoyance, nous leur permettons de mettre en place des solutions de prévoyance sur mesure, leur permettant d’optimiser leur structure financière globale, ainsi que celle de leur entreprise. Ces outils de prévoyance leur permettent non seulement d’améliorer leur retraite, mais également d’optimiser et de préparer leur entreprise en vue d’une transmission, tout en gardant le contrôle sur ces avoirs de prévoyance et en optimisant leurs rendements.
UN PARTENAIRE POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS
De l’acquisition d’un bien immobilier à son financement, nous vous accompagnons du début à la fin dans tous vos projets immobiliers en toute indépendance.
Nous pouvons vous conseiller sur la meilleure structure de financement, que ce soit par le biais d’un crédit lombard, qui vous permet de garder vos actifs investis, ou par le biais d’un prêt hypothécaire. Grâce à notre réseau de partenaires, nous pourrons trouver pour vous les meilleures conditions de financement.
GESTION FISCALEMENT EFFICIENTE
Nous investissons les avoirs de nos clients sur les marchés internationaux et nous attachons une importance particulière à l’impact fiscal de ces investissements pour nos clients, afin de leur fournir une performance nette après impôts optimale.
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Réaliser un état des lieux de votre structure financière actuelle et définir vos besoins, vos projets et vos objectifs financiers pré- et post-retraite vous permettra de planifier votre situation financière avec précision. Cette planification financière sera une feuille de route qui vous aidera à prendre les bonnes décisions au bon moment et à appréhender votre futur avec sérénité.